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Focus, Ayuda Presupuestos

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Menú > Presupuestos

Focus, Presupuestos, Menu principal

Listado de presupuestos

Menú > Presupuestos

Aparecen todos los presupuestos con la información más importante y un icono mostrando su estado.

Focus, Presupuestos, Listado de presupuestos

Con el botón se puede crear un nuevo presupuesto.

Focus, Presupuestos, Listado de presupuestos 2

Nuevo presupuesto

Menú > Presupuestos > Nuevo

Introducir el resto de campos: Nombre y fecha inicial.

Focus, Presupuestos, Nuevo presupuesto

Se puede establecer el contacto/cliente destinatario del presupuesto.

Focus, Presupuestos, Nuevo presupuesto 2

Selección de contacto

Menú > Presupuestos > Nuevo > Contacto

Seleccionar el contacto deseado del listado o crear uno nuevo.

Focus, Presupuestos, Selección de contacto

Nuevo presupuesto

Menú > Presupuestos > Nuevo

Se puede elegir una plantilla previamente creada.

Focus, Presupuestos, Nuevo presupuesto 3

Selección de plantilla

Menú > Presupuestos > Nuevo > Plantilla

Seleccionar la plantilla deseada del listado.

Focus, Presupuestos, Selección de plantilla

Detalles del presupuesto

Menú > Presupuestos > Detalles

Se pueden ver y editar los detalles del presupuesto.

Focus, Presupuestos, Detalles del presupuesto

Una vez finalizada la revisión del presupuesto procedemos a enviar el presupuesto.

Focus, Presupuestos, Detalles del presupuesto

Enviar presupuesto

Menú > Presupuestos > Detalles > Enviar

Confirmamos y enviamos el presupuesto al contacto.

Focus, Presupuestos, Enviar presupuesto

El contacto recibirá un correo para consultar el presupuesto.

Focus, Presupuestos, Enviar presupuesto 2

Vista previa del presupuesto

Menú > Presupuestos > Vista previa

El contacto visualizará la vista previa del presupuesto: Estado y datos del presupuesto.

Focus, Presupuestos, Vista previa del presupuesto

Las fechas del presupuesto se calculan automáticamente.

Focus, Presupuestos, Vista previa del presupuesto 2

El importe total del presupuesto se calcula automáticamente.

Focus, Presupuestos, Vista previa del presupuesto 3

El contacto podrá imprimir y/o aceptar el presupuesto.

Focus, Presupuestos, Vista previa del presupuesto 4

Se mostrará una confirmación para aceptar el presupuesto.

Focus, Presupuestos, Vista previa del presupuesto 5

Finalmente verá el presupuesto aceptado, pudiéndolo imprimir.

Focus, Presupuestos, Vista previa del presupuesto 4

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