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Aparecen todos los presupuestos con la información más importante y un icono mostrando su estado.
Con el botón se puede crear un nuevo presupuesto.
Nuevo presupuesto
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Introducir el resto de campos: Nombre y fecha inicial.
Se puede establecer el contacto/cliente destinatario del presupuesto.
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Seleccionar el contacto deseado del listado o crear uno nuevo.
Nuevo presupuesto
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Se puede elegir una plantilla previamente creada.
Selección de plantilla
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Seleccionar la plantilla deseada del listado.
Detalles del presupuesto
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Se pueden ver y editar los detalles del presupuesto.
Una vez finalizada la revisión del presupuesto procedemos a enviar el presupuesto.
Enviar presupuesto
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Confirmamos y enviamos el presupuesto al contacto.
El contacto recibirá un correo para consultar el presupuesto.
Vista previa del presupuesto
Menú > Presupuestos > Vista previa
El contacto visualizará la vista previa del presupuesto: Estado y datos del presupuesto.
Las fechas del presupuesto se calculan automáticamente.
El importe total del presupuesto se calcula automáticamente.
El contacto podrá imprimir y/o aceptar el presupuesto.
Se mostrará una confirmación para aceptar el presupuesto.
Finalmente verá el presupuesto aceptado, pudiéndolo imprimir.